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為促進我國橡膠行業(yè)更好地了解南美洲市場狀況，加強中巴、中阿橡膠工業(yè)的交流與合作，6月24～7月5日，中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長鄧雅俐率團對巴西、阿根廷進行了考察，先后拜訪了圣保羅州政府投資與發(fā)展委員會、巴西橡膠工業(yè)協(xié)會、圣保羅州議會及阿根廷橡膠工業(yè)協(xié)會，并參觀了“第十三屆巴西國際輪胎橡膠工業(yè)展覽會”。通過此次考察，比較全面地了解了巴西、阿根廷橡膠工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并對當(dāng)?shù)氐纳鐣��?jīng)濟情況、投資政策等有了初步的認(rèn)識。

一、巴西和阿根廷經(jīng)濟社會狀況

巴西國內(nèi)生產(chǎn)總值位居拉美之首，為世界第七大經(jīng)濟體、全球十大工業(yè)強國之一、金磚國家之一。近年來巴西經(jīng)濟發(fā)展放緩，2017年增速僅為1%，GDP為20549億美元（約為中國的1/6）。巴西被認(rèn)為是全球最為封閉的國家之一，主要由國內(nèi)市場拉動，機電、化工和礦產(chǎn)品是巴西前三大類進口商品。中國、美國、阿根廷是主要進口國。

阿根廷有“世界糧倉”之稱，是拉美第三大經(jīng)濟體，2017年GDP為6383億美元，居世界第21位。阿根廷工業(yè)產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的1/3，門類較齊全，其中汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2017年汽車銷量為88.38萬輛，增長22.5％。

二、巴西橡膠工業(yè)情況

考察團拜訪了巴西橡膠工業(yè)協(xié)會，通過巴西橡膠工業(yè)協(xié)會會長Reynaldo Megna先生的介紹，了解了巴西橡膠、汽車、輪胎及非輪胎橡膠制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

1.橡膠原材料生產(chǎn)及進出口情況

巴西曾是天然橡膠的發(fā)源地，但現(xiàn)在橡膠樹種植面積不大，2016年天然膠產(chǎn)量約20.1萬噸，消耗量約42.8萬噸，約一半需要進口。 巴西合成橡膠生產(chǎn)實力較強，既有帝斯曼巴西工廠，也有本土企業(yè)如PETROFLEX等，主要產(chǎn)品有丁苯橡膠、順丁橡膠、三元乙丙橡膠等。

2.巴西汽車工業(yè)生產(chǎn)情況

巴西是世界十大汽車生產(chǎn)國之一，現(xiàn)有27家汽車集團企業(yè)，下屬53個生產(chǎn)廠，其中汽車生產(chǎn)廠27個，發(fā)動機生產(chǎn)廠12個。世界著名汽車企業(yè)均有在巴西投資設(shè)廠，其中包括德國奔馳、大眾，美國福特、通用，意大利菲亞特、依維柯，日本本田、三菱、日產(chǎn)、豐田，法國標(biāo)致-雪鐵龍和雷諾，瑞典沃爾沃、斯堪尼亞等。

2016年巴西汽車保有量已超4000萬輛，平均每5人擁有一輛汽車。

3.巴西輪胎工業(yè)生產(chǎn)情況

包括本土企業(yè)在內(nèi)，巴西輪胎廠約10家，輪胎產(chǎn)業(yè)幾乎被跨國公司壟斷，參與競爭的企業(yè)包括普利司通、馬牌、鄧祿普、固特異、米其林、倍耐力、Tita、Maggion、Rinaldi、Tortuga等。

4.橡膠制品行業(yè)情況

巴西橡膠制品行業(yè)占整個工業(yè)銷售額的0.23%。

受困于國家經(jīng)濟形勢，橡膠制品領(lǐng)域的投資最近幾年呈減少趨勢,投資最大的部分是機械設(shè)備采購，占整個投資的一半以上。

2016年，巴西橡膠制品行業(yè)從業(yè)人員44810人，有2097家公司，但集中度很高，其中圣保羅橡膠制品企業(yè)占全國的51.5%。從企業(yè)員工人數(shù)可以看出，巴西橡膠制品企業(yè)以中小規(guī)模企業(yè)為主。。

由于國內(nèi)生產(chǎn)遠不能滿足下游行業(yè)的需求，因此巴西需要大量進口橡膠制品。

三、巴西投資環(huán)境

通過拜訪圣保羅州政府投資與發(fā)展委員會，考察團了解了當(dāng)?shù)氐耐顿Y環(huán)境。作為州政府直屬機構(gòu)，該委員會負(fù)責(zé)對外投資與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)和提供相關(guān)服務(wù)。

1. 投資的有利條件

（1）巴西地域廣闊，能源、資源豐富，經(jīng)濟規(guī)模和市場規(guī)模居拉美第一，且有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ?

（2）銀行資本平均回報率高達20％；

（3）巴西對所有在巴境內(nèi)的外國獨資或合資企業(yè)實行國民待遇。外資在巴西境內(nèi)投資無需事先經(jīng)政府批準(zhǔn)，只要通過巴西有權(quán)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行將外匯匯進巴西，即可在巴西投資建廠或并購巴西企業(yè)，對外資企業(yè)的利潤支配及匯出限制較少；

（4）政治風(fēng)險較低，巴西經(jīng)濟基礎(chǔ)穩(wěn)固，經(jīng)濟政策成熟，且得到國際貨幣基金組織認(rèn)可；

（5）巴西人口眾多，并具有不同層次的消費水平和習(xí)慣，內(nèi)需較大；

（6）民眾能夠接受不同習(xí)俗的外國人，并能友好相處，排外性��；

（7）巴西各州有權(quán)制定有利于地方發(fā)展和引進外資的鼓勵政策，給外資企業(yè)一定的減免地方稅收政策。

① 優(yōu)惠政策框架。給予外國投資者國民待遇；對外資給予稅收優(yōu)惠；外資企業(yè)在巴西境內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品如向第三國出口，可向巴政府申請出口信貸和保險；

② 行業(yè)鼓勵政策。免征14種資本產(chǎn)品及部分軟件產(chǎn)品等工業(yè)產(chǎn)品稅；

③ 地區(qū)鼓勵政策。為鼓勵開發(fā)巴西北部和東北部地區(qū)，巴西聯(lián)邦政府和地方政府對外國投資（必須是合資形式，而且巴西方面投資要控股）實行免征10年企業(yè)所得稅，從第11年起的5年內(nèi)減征50%；免征或減征進口稅及工業(yè)制成品稅；免征或減征商品流通服務(wù)稅等地方稅。巴西在主要港口設(shè)立了各種形式的自由區(qū)，如自由港、自由貿(mào)易區(qū)、保稅倉庫和轉(zhuǎn)口區(qū)等。

2. 投資的不利條件

（1）基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)ν顿Y缺乏可靠的法律保證，巴西的電信、能源和交通市場因尚未制訂明確的法律法規(guī)，對希望投資基礎(chǔ)設(shè)施的企業(yè)家仍缺乏吸引力；

（2）巴西國內(nèi)稅收及政府審批手續(xù)比較復(fù)雜，若想順利開展業(yè)務(wù)，必須有精通巴西事務(wù)的合作方；

（3）巴西的進口關(guān)稅很高，基本在50%~100%，會對雙邊貿(mào)易造成不利影響。

四、阿根廷橡膠工業(yè)情況

在阿根廷橡膠工業(yè)協(xié)會，考察團了解了該國橡膠工業(yè)的基本情況。

該協(xié)會是阿根廷最大的橡膠制品類協(xié)會，在全國約300家橡膠制品企業(yè)中，有130余家是該協(xié)會會員。下設(shè)汽車零部件、膠管、原材料進出口、其他橡膠制品等分支機構(gòu)。

由于阿根廷行業(yè)協(xié)會不負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，加上阿根廷政府公信力不夠且不透明，橡膠與塑料共同劃分在塑膠領(lǐng)域，因此并沒有得到準(zhǔn)確的橡膠行業(yè)市場數(shù)據(jù)，但考察團仍然對阿根廷橡膠行業(yè)情況有了基本了解。

阿根廷橡膠工業(yè)相對比較落后，最近十幾年正從天然橡膠使用轉(zhuǎn)向合成橡膠使用，包括再生膠也是近幾年剛剛開始發(fā)展。國內(nèi)所需天然橡膠全部依靠進口，國內(nèi)只有一家合成橡膠廠，生產(chǎn)少量的SBR、NBR等，大部分合成橡膠需要進口，其中巴西是其主要進口國。

阿根廷只有3家輪胎廠，即普利司通、倍耐力和阿根廷國內(nèi)企業(yè)——命運商業(yè)公司（Fate S.A.I.C.I），其中Fate公司主要生產(chǎn)乘用車、巴士、卡車以及農(nóng)業(yè)機械輪胎，年產(chǎn)能達400萬條。據(jù)了解，該公司每年進口1.8萬噸天然橡膠，其中90%來自印度尼西亞。

阿根廷非輪胎橡膠制品企業(yè)以生產(chǎn)汽車零配件、膠管膠帶為主，有一定的傳動帶生產(chǎn)能力，膠管大部分需要從國外進口。制造商大都是外資企業(yè)，主要生產(chǎn)中低壓膠管及汽車膠管等。

阿根廷有4家混煉膠加工廠，橡膠助劑和骨架材料主要依賴進口�？ú┨卦诎⒏�廷設(shè)有炭黑生產(chǎn)基地。

五、參觀巴西國際橡膠展覽會

巴西國際輪胎橡膠工業(yè)展覽會（Recaufair Pneushow & Expobor）是拉丁美洲最大的輪胎、輪胎翻新、輪胎回收及相關(guān)服務(wù)的展覽會。今年的第十三屆國際橡膠展覽會由巴西橡膠工業(yè)協(xié)會、巴西橡膠技術(shù)學(xué)會、巴西輪胎經(jīng)銷商協(xié)會、巴西翻胎協(xié)會聯(lián)合主辦，于6月26～28日在巴西圣保羅展覽中心舉辦，吸引了來自全球輪胎橡膠行業(yè)近200家企業(yè)參展，展覽總面積達到2萬平方米。

在巴西設(shè)廠的幾大輪胎公司均有設(shè)展，如普利司通、倍耐力、米其林等，但均為經(jīng)銷商參展，可見國外輪胎生產(chǎn)企業(yè)也對橡膠輪胎展覽不夠重視，他們更愿意參加下游汽車行業(yè)展覽會。

多家中國輪胎生產(chǎn)廠商參展，如中策、玲瓏、萬力、昊華、萬達寶通等。通過與企業(yè)交流得知，雖然巴西進口關(guān)稅很高，而且對中國輪胎征收反傾銷稅，但由于巴西國內(nèi)輪胎價格很高，中國輪胎在巴西仍然有一定競爭力，質(zhì)量并不遜于巴西國內(nèi)生產(chǎn)的輪胎。

此次展覽的一大亮點是世界許多知名原材料、機械設(shè)備公司參展，如阿朗新科、卡博特、博拉、歐勵隆、尼納斯、VMI、VERSALIS等。其中，還包括中國的多家企業(yè)，如陽谷華泰、福諾化工、軟控、豪邁、海陽化纖等，很多企業(yè)是第一次參加南美展會，說明南美市場對于很多國內(nèi)企業(yè)仍比較陌生，希望通過參加展覽會擴大產(chǎn)品宣傳、開拓南美市場。

六、結(jié)論

通過本次對南美橡膠工業(yè)的參觀考察，考察團收獲頗多。

1. 南美與中國橡膠工業(yè)的經(jīng)貿(mào)合作大有可為。包括中國的合成橡膠、輪胎及管帶等橡膠制品、骨架材料、橡膠助劑、橡膠設(shè)備的出口，橡膠制品企業(yè)合資、合作等；

2. 在南美投資建廠需要謹(jǐn)慎抉擇。雖然當(dāng)?shù)鼐邆漭^好的投資環(huán)境，但由于員工素質(zhì)不高、基建拖延現(xiàn)象嚴(yán)重、當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)手續(xù)繁瑣等，會給投資建廠造成很大的困難；

3. 雖然巴西高額的進口稅費影響商品出口巴西，但由于巴西國內(nèi)產(chǎn)品價格較高，中國產(chǎn)品仍有很大市場空間。另外，可以探索將巴西周邊低關(guān)稅國家作為出口目的地，然后再將產(chǎn)品中轉(zhuǎn)到巴西；

4. 巴西主要講葡萄牙語，阿根廷主要講西班牙語，語言溝通比較困難，如果想要更好地在南美開展業(yè)務(wù)，最好能找當(dāng)?shù)卮�理商或合作方進行合作；

5. 與巴西、阿根廷橡膠行業(yè)協(xié)會初步建立起合作關(guān)系，為今后加強合作、促進雙方橡膠工業(yè)生產(chǎn)、貿(mào)易、信息、技術(shù)等多方面的交流和發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。